编者注
本篇报告基于地缘政治挑战背景，为数据中心基础设施建设化挑战为机遇、巩固数字主权与未来竞争力提供了有价值的参考。报告基于对印度数据产出与其数据中心容量落差的分析，强调印度应发挥在全球人工智能供应链中的战略支点作用，摒弃盲目扩张数据中心容量的旧思路，阐明电力基础设施现代化是根本前提，倡导构建面向特定行业的人工智能数据中心。当前，各国数据中心建设均处于关键发展期，该报告为该领域的规划研究提供了一定的镜鉴价值。
以下译文仅代表原文作者的个人观点与分析立场。
摘要
印度国内数据中心基础设施的战略性发展对于巩固其在全球技术供应链中的地位、确保可靠获取新兴技术至关重要。研究发现，印度虽产出全球约20%的数据量，但仅占据全球数据中心容量的1%左右。这一现状源于高额资本需求、现有企业的规模经济优势、显著的网络效应以及专业人才短缺等结构性障碍。为应对地缘政治风险、把握经济机遇并推动数字包容，印度必须战略性地发展国内数据中心基础设施，推动电力基础设施现代化、建设有针对性的行业人工智能数据中心，并利用多边和双边伙伴关系刺激市场增长。
印度takshashila智库报告
来源：报告原文
一、引言
在印度关于人工智能的广泛讨论中，数据中心作为生态系统基础的关键作用常被忽视。虽然建设本地数据中心本身并非人工智能模型开发的充分条件，但其在数据存储、处理及AI模型训练中扮演着不可或缺的角色。当前，印度数据中心容量（约1.2吉瓦）与全球总容量（114吉瓦）的对比揭示了其基础设施的严重滞后。这种滞后可归因于该行业的资本密集型特性、显著的规模经济、强化市场集中的网络效应以及所需的技术复杂性。此外，尽管印度储备银行（RBI）、印度证券交易委员会（SEBI）及《数字个人数据保护法》（DPDPA）等法规要求特定敏感数据本地化存储，但印度产生的大量其他数据仍存储于国外设施，表明本地需求尚未被充分激发。因此，在国内战略性地发展数据中心及相关基础设施，不仅是确保可靠获取新兴技术、增强印度在全球AI供应链中地位的地缘政治必然，也是推动创新、创造高质量就业和吸引投资的关键。
印度《数字个人数据保护法》
来源：DPDPA官网
本文深入剖析数据中心基础设施的六大核心要素——服务器、存储系统、网络设备、电力供应、水资源及场地规划，并系统梳理了各领域的市场现状、发展挑战及现行政策框架，并针对印度电力基础设施现代化与数据中心市场扩张提出建议。
数据中心基础设施的六大核心要素
来源：报告原文
二、印度为什么需要数据中心？
印度大力发展数据中心主要基于以下五个战略层面的考量：
第一，加强印度在人工智能供应链中的作用。战略发展国内数据中心及相关基础设施是技术需求，更是地缘政治的必然选择。近期案例如微软暂停向有俄罗斯投资的印度炼油企业Nayara Energy提供云服务，便凸显了印度关键数字基础设施依赖受地缘政治影响的外国平台时所面临的脆弱性。在此背景下，发展国内数据中心有助于印度维护国家利益，确保对计算基础设施和数据访问的战略控制，从而更主动地参与塑造AI技术的地缘政治格局。
第二，作为区域数据枢纽，而非仅关注数据本地化。印度的战略应超越单纯的数据本地化，致力于成为区域数字枢纽。印度的竞争优势在于较低的运营成本，2025年印度建设数据中心的平均成本约为每瓦7美元，显著低于美国和英国，与中国水平相当。这使印度有潜力吸引国际投资，成为服务南亚及东南亚等周边地区的超大规模和边缘数据中心的战略基地。
第三，促进经济增长。数据中心的扩张将对经济产生显著的乘数效应。2019至2024年间，印度数据中心市场已吸引约600亿美元投资，复合年增长率达24%。该领域的持续增长预计将吸引更多外国直接投资，并与全球科技公司深化合作，同时促进信息技术、工程、建筑和物流等领域就业岗位增长。
第四，扩展数字连接。鼓励数据中心向一线城市以外地区发展，将提升全国的数字连接水平，有助于缩小数字鸿沟。二线和三线城市可作为区域数字枢纽，降低网络延迟，提升农村和半城市地区云服务与数字应用的可靠性，从而促进在线教育、远程医疗、电子政务等在非城市地区的普及。包容性数字基础设施对于突破地理和社会经济界限、加速数字接入具有关键作用。
数据中心建设
来源：工商时报
第五，推动电力基础设施现代化。大规模人工智能数据中心对电力供应的质量与可靠性提出了极高要求，这反过来凸显了印度电力基础设施现代化的紧迫性。印度输配电损耗高达16.64%（2023-2024财年），是全球平均水平的两倍多，导致经济资源严重浪费并拖累各行业生产力。为支持数据中心发展需要进行电网改造，提高可靠性、容量并整合可持续能源，此措施不仅能减少跨行业停电和经济损失，还能促进数据中心发展，推动可再生能源解决方案的本地化应用，实现可持续发展。
三、印度数据中心概览
01 数据中心行业及政策激励现状
印度数据中心市场正吸引大量投资，这得益于全国范围的快速数字化进程、人工智能应用的普及，以及印度储备银行（RBI）和 DPDPA 等机构颁布的数据本地化政策。不过该行业仍由全球超大型云服务商主导，AWS、微软Azure和谷歌云平台三巨头合计占据基础设施即服务（IaaS）云市场87%的份额。剩余份额则由区域性服务商、企业自建设施及专业细分服务占据。这种市场集中度凸显了头部云运营商所享有的规模优势与网络效应，同时也为新进入者设置了较高的准入门槛。从市场本质看，现有企业通过客户锁定、服务集成和网络效应巩固了市场地位，使得新进入者难以在通用云或托管服务领域与之直接竞争。可行的市场机会可能存在于专注于超低延迟或高度专业化工作负载的利基或边缘应用场景。
云计算巨头
来源：极客公园
在地方政策层面，马哈拉施特拉邦、卡纳塔克邦、泰米尔纳德邦等邦已出台鼓励数据中心发展的邦级政策，提供包括电价补贴、税收豁免、土地支持以及一站式审批服务等激励措施。例如，卡纳塔克邦的政策提供资本和土地补贴、印花税豁免以及电力税豁免等；北方邦的政策则提供土地购买补贴、印花税豁免和高速互联网接入保障。
在国家层面，印度电子信息技术部（MeitY）于2020年发布的《数据中心政策草案》与国家数据中心政策目标一致，旨在激励数据中心发展。除国家层面政策中提出的措施外，该草案还拟设立数据中心专区，以进一步简化审批流程并加强监管合规。但截至2025年9月，该政策仍处于草案阶段。因此，当前国家层面的政策执行仍存在碎片化问题。
02 数据中心六大核心组件的市场现状
计算：GPU对AI工作负载至关重要。印度通过IndiaAI计算门户提供GPU访问，但利用率不足，凸显了需求端的根本问题。全球半导体供应链的复杂性和地缘政治敏感性，使得供应链多元化与能力建设对印度至关重要。
存储系统：高性能存储（如HBM、SSD、HDD）完全依赖进口，市场由西部数据、希捷等国际巨头主导。印度缺乏国内制造能力，但暂未因此遭遇重大供应瓶颈。
网络设备：高性能交换机和路由器等关键网络设备同样依赖思科、瞻博网络等全球OEM厂商进口。
电力：电力供应是重大挑战。印度电网面临高损耗、间歇性中断以及可再生能源实际利用率波动等问题。尽管电网平均电价较低（约0.085美元/千瓦时），但为保障不间断供电而大量使用柴油发电机将显著推高成本（约0.28美元/千瓦时）。电网现代化、发展储能和探索小型模块化核反应堆（SMR）等清洁能源选项，是支撑未来AI数据中心可持续增长的关键。
水：数据中心冷却耗水量巨大。一个1兆瓦的设施年耗水量可高达2550万升。
房地产：一座10兆瓦的数据中心设施大约需要10英亩的工业或商业用地，并对地理位置、基础设施邻近度有特定要求。
不同国家的单位电价可视化对比
来源：报告原文
四、印度的战略应该是什么？
基于上述分析，印度应采取多层次、务实且聚焦的战略来发展其数据中心生态系统：
01 优先推动电力基础设施现代化
这是发展数据中心，尤其是高耗能AI数据中心的先决条件。战略核心必须是系统性降低输配电损耗，提高电网整体可靠性与韧性。这需要升级输配电网络、推广智能电网技术，并有效整合多种能源。同时，应积极发展本地储能制造能力，并探索如小型模块化反应堆（SMR）等长期清洁能源解决方案，以确保高质量、可持续的电力供应。
02 采取行业化方法发展AI数据中心，而非单纯追求容量扩张
印度不应盲目追求通用的数据中心容量增长，而应聚焦于建设满足医疗、金融、农业科技等特定行业AI研发与部署需求的专用设施。这有助于创造真正的本土需求，避免与全球超大规模云服务商在通用服务领域进行不对称竞争。IndiaAI计算门户等举措需要与实质性的市场需求和研究活动更紧密地结合，避免因过度补贴造成市场扭曲。
03 利用多边与双边伙伴关系刺激需求与增长
印度应积极利用其成本优势和地理位置，通过外交与贸易渠道，将自己定位为全球企业的区域数据枢纽。与周边国家及主要经济体的双边合作，有助于吸引投资，将国际数据中心需求引向印度，从而刺激本土市场增长和生态系统的成熟。同时，改善获取芯片能力，与美国、新加坡、马来西亚和德国等国家建立芯片设计、制造和采购芯片的伙伴关系。
04 构建综合性的政策与能力建设框架
在邦级激励政策的基础上，需尽快推动国家层面的《数据中心政策草案》落地，形成统一且连贯的政策指引。建立水资源、电力和土地使用效率的集中监管框架，这将有助于确保各州的长期可持续性和对环境标准的遵守，同时将遵守成本降至最低。同时，限制政府直接干预，只允许关键部门数据中心和可持续数据中心发展研发和建立公私合作机制，特别是涉及冷却技术的领域。并继续支持本土企业在半导体设计、网络ASIC开发及系统集成等优势领域的能力建设，逐步在复杂的全球供应链中提升印度的参与度和韧性。
总之，印度数据中心的发展之路，是一条通过战略性投资和政策引导，将地缘政治必要性转化为经济增长与技术创新动力的道路。其成功不仅关乎数字基础设施的完善，更关乎印度在全球技术革命新秩序中能否占据有利位置。
原文链接
https://takshashila.org.in/content/publications/20251029-Building-Indias-Data-Centres.html
